مجموعة أدنوك الدولية على وشك استكمال عملية الاستحواذ على كوفيسترو ، والانتقال إلى صفوف عمالقة الكيماويات العالمية.

استحوذت مجموعة أدنوك الدولية ، من خلال شركتها التابعة ADNOC الدولية الألمانية القابضة ، بنجاح على حصة 91.3 في المائة في كوفيسترو ، بقيمة صفقة تبلغ حوالي 12.87 مليار يورو ، ومن المتوقع الانتهاء منها في النصف الثاني من عام 2025. سيكون الاستحواذ أكبر عملية دمج في أوروبا هذا العام ، مما يساعد XRG على أن تصبح أكبر خمس شركات كيميائية في العالم.

في الآونة الأخيرة ، أعلنت شركة أدنوك الدولية الألمانية القابضة آغ أنه بعد الانتهاء بنجاحمن فترة القبول الإضافية في ديسمبر 16 ، 2024 ، اجتاز العرض العام الطوعي بنجاح. بالإضافة إلى الأسهم التي كانت تحتفظ بها سابقًا ، فقد جمعت 172,591,806 سهم من كوفيسترو ، وهو ما يمثل 91.3 في المائة من جميع الأسهم الصادرة عن كوفيسترو. شركة ADNOC الدولية الألمانية القابضة AG هي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة XRG p.j.c. (سابقا ADNOC الدولية المحدودة ، يشار إليها مجتمعة باسم "XRG" مع المستحوذ وباقي مجموعة ADNOC).

إن عملية الاستحواذ هذه علامة على أن شركة XRG تعتبر Covestro منصة رئيسية لمواد الأداء والمواد الكيميائية المتخصصة ، وهي واثقة من رؤية Covestro الاستراتيجية ورؤية الاقتصاد الدائري بالكامل. وقالت XRG إن الاستحواذ على شركة كوفيسترو سيضع أساسًا قويًا لهدفها الاستراتيجي المتمثل في أن تصبح أكبر خمس شركات كيميائية في العالم.

الانتهاء من

لا تزال المعاملة بحاجة إلى تلبية شروط المعاملة القياسية مثل مراجعة مكافحة الاحتكار ، ومراجعة الاستثمار الأجنبي ، ومراجعة الاتحاد الأوروبي لدعم الاستثمار الأجنبي. ومن المتوقع أن يستقر الغبار في النصف الثاني من عام 2025 في أقرب وقت ممكن.

عند مراجعة عملية الاستحواذ بأكملها ، في وقت مبكر من نهاية فترة القبول الأولية اعتبارا من 27 November ، استحوذت XRG على حوالي 69.94 في المئة من إجمالي أسهم كوفيسترو القائمة ، وهو ما يتجاوز بكثير الحد الأدنى لحد القبول البالغ 50 ٪ بالإضافة إلى سهم واحد المنصوص عليه في العرض العام الطوعي.

في 1 أكتوبر من هذا العام ، وقعت كوفيسترو اتفاقية استثمار مع الكيانات ذات الصلة ضمن مجموعة شركة النفط الوطنية أبو ظبي (أدنوك) ، بما في ذلك أدنوك الدولية وشركاتها التابعة أدنوك الدولية الألمانية القابضة. تنص الاتفاقية على أن تقوم الشركة المستحوِلة بتقديم عرض عام لجميع المساهمين في شركة كوفيسترو بسعر 62.00 يورو للسهم الواحد.

هذا السعر هو

وبعلاوة تبلغ حوالي 54 في المائة على سعر الإغلاق قبل الإبلاغ عن الصفقة المحتملة على يونيو 19 و 2023 ، و 21 في المائة فوق سعر الإغلاق قبل بدء المفاوضات الرسمية في 23 ، 2024. عند هذا السعر ، تصل قيمة أسهم شركة كوفيسترو إلى حوالي 11.7 مليار يورو (حوالي 91.3 مليار يوان).

كما كشفت شركة كوفيسترو أنه بعد اكتمال الصفقة ، ستقوم الشركة بزيادة رأسمالها بنسبة 10 ٪ (حوالي 18.9 مليون سهم) وإصدار أسهم جديدة لشركة أدنوك بسعر العرض عند إتمام الصفقة. هذه الخطوة ستجلب كوفيسترو 1.17 مليار يورو إضافية من الإيرادات.

حساب شامل ، ستصل القيمة المجمعة لهذه الصفقة إلى 12.87 مليار يورو (حوالي 100.214 مليار يوان) ، والتي من المتوقع أن تصبح أكبر صفقة في أوروبا هذا العام. هذه الصفقة لا تسلط الضوء على طموح مجموعة أدنوك الدولية فحسب ، بل تبشر أيضًا بفرص جديدة لكوفيسترو.

المنشور السابق

أرامكو السعودية والطاقة الإجمالية تتكاتف لإنشاء مجمع البتروكيماويات على مستوى عالمي "أميرال"

المادة التالية

سوق THPs العالمي تحت الضغط ، قد تستمر الأسعار في الانخفاض في الأسابيع المقبلة

تحقيق سريع

Create

Inquiry Sent

We will contact you soon

مجموعة أدنوك الدولية على وشك استكمال عملية الاستحواذ على كوفيسترو ، والانتقال إلى صفوف عمالقة الكيماويات العالمية.

Inquiry Sent

OK

+86 191-1728-8062 [CN]

+86 400-9692-206 [CN]

WA: +852 97481178 [HK]