Kajian pasaran kimia global pada tahun 2024 dan outlook untuk 2025: perubahan dan cabaran wujud bersama

Pada tahun 2024, pasaran kimia global mengalami perubahan yang mendalam. Tahun ini, jumlah eksport bahan kimia pukal China meningkat dengan ketara, manakala jumlah import menurun, berbeza dengan trend pasaran eropah. Import produk kimia di eropah meningkat dan eksport menurun dengan sewajarnya. Walaupun kemerosotan umum dalam keuntungan industri kimia global, sektor bahan kimia mewah telah mengekalkan margin keuntungan yang stabil.

Pelarasan kapasiti dan perubahan pasaran

Pada tahun 2024, kadar pengembangan kapasiti produk kimia global perlahan dengan ketara, dengan kapasiti pengeluaran baru bahan mentah kimia asas kira-kira 22 juta tan/tahun, penurunan hampir 10% berbanding 2023. Walau bagaimanapun, kapasiti baru di timur laut Asia telah memberi kesan kepada pasaran global, mempromosikan penghapusan dipercepatkan loji kimia lama di luar negara. Banyak syarikat terkenal seperti Mitsui jepun, Taiyo dan Korea selatan LG berturut-turut telah menutup loji kimia untuk etilena, styrene, PTA, polipropilena dan produk lain, dengan jumlah kapasiti pengeluaran lebih daripada 4 juta tan/tahun. Di samping itu, ExxonMobil dan Shabik juga telah memutuskan untuk menutup keropok etilena mereka secara kekal di perancis dan belanda.

Pemulihan ekonomi Global dan permintaan kimia

Ekonomi global menunjukkan pemulihan sederhana pada tahun 2024, dengan indeks harga dalam ekonomi utama yang terus merosot, tekanan inflasi meredakan dan dasar monetari yang memasuki kitaran pemotongan kadar faedah. Trend ini akan membantu ekonomi global mencapai "pendaratan lembut". Kadar pertumbuhan ekonomi dijangka mencapai 3.2 peratus sepanjang tahun, sedikit lebih tinggi daripada 3.1 peratus pada tahun 2023. Dalam konteks ini, permintaan global terhadap produk kimia secara beransur-ansur pulih, dan penggunaan etilena, PX, resin sintetik, serat sintetik dan getah sintetik telah meningkat. Walau bagaimanapun, naphtha retak merebak di timur laut Asia terus tertekan, mengakibatkan sejumlah besar unit retak tidak beroperasi dengan betul, beban operasi jatuh kepada kira-kira 83%.

Aliran perdagangan dan corak kapasiti

Konflik geopolitik mempunyai kesan yang mendalam terhadap aliran perdagangan di pasaran kimia global. Jumlah import bahan kimia eropah telah meningkat dan jumlah eksport telah menurun, manakala corak import dan eksport produk kimia cina juga berubah. Pada tahun 2024, jumlah eksport ammonium sulfat China, pibg, poliester, polipropilena dan polietilena meningkat sebanyak 20.4 hingga 35.1 juta tan. Menurut agensi tenaga antarabangsa, sementara permintaan minyak global belum kembali ke tahap pra-wabak, permintaan terhadap bahan kimia semakin meningkat. Sebagai permintaan terbesar di dunia untuk resin sintetik, penggunaan China akan mencapai 0.12 bilion tan pada tahun 2024. Di samping itu, kapasiti penapisan dan etilena China telah melepasi amerika syarikat untuk menjadi yang terbesar di dunia.

Jurang keuntungan dan peralihan karbon rendah

Keuntungan dalam industri kimia global telah berada dalam doldrums untuk masa yang lama, tetapi margin keuntungan bahan kimia mewah seperti elastomer polyolefin dan alkohol polyvinyl kekal tinggi. Walau bagaimanapun, turun naik harga perdagangan pelepasan karbon mempunyai kesan ke atas kos dan keuntungan produk kimia, yang menjadikan industri kimia global menghadapi tekanan yang lebih besar daripada peralihan rendah karbon. Di eropah, harga tinggi pelepasan karbon telah meningkatkan kos pengeluaran perusahaan dan seterusnya mengurangkan margin keuntungan.

Persaingan pasaran dan halangan perdagangan

Pasaran perdagangan kimia antarabangsa adalah sangat kompetitif, dan sesetengah produk mempunyai songsangan harga jangka panjang. Sebagai contoh, getah styrene-butadiene termoplastik menghadapi cabaran berganda overcapacity dan menaikkan harga di dalam dan di luar pasaran. Di samping itu, negara-negara yang kaya dengan sumber seperti timur tengah dan amerika syarikat telah mengambil kesempatan daripada kelebihan kos bahan mentah dan teknologi kimia canggih untuk mengguna pakai strategi harga yang agresif, yang telah meningkatkan persaingan pasaran. Produk kimia China menghadapi satu siri halangan perdagangan di pasaran antarabangsa, seperti Indonesia dan turki dan negara-negara lain mengenakan tarif import yang tinggi pada produk polipropilena dan polyolefin China, dan kesatuan eropah mengenakan tugas anti-lambakan pada alkohol polivinil China. Langkah-langkah ini telah menjejaskan eksport produk kimia China.

Tinjauan pasaran pada tahun 2025

Looking forward to 2025, industri petrokimia global akan menyambut pusingan baru puncak pengeluaran, dan kapasiti pengeluaran baru dijangka mencapai 29.86 juta tan/tahun, peningkatan tahun ke tahun 35%. Kapasiti baru China akan menyumbang lebih daripada 60% daripada jumlah dunia. Walau bagaimanapun, dengan peningkatan tenaga baru dan trend menurun jangka panjang permintaan minyak global, industri kimia menghadapi risiko overcapacity. Ia diramalkan bahawa menjelang 2025, kapasiti pengeluaran global etilena, propilena dan butadiene akan mencapai 0.238 bilion tan/tahun, 0.181 bilion tan/tahun dan 18.94 juta tan/tahun masing-masing, dan kapasiti pengeluaran "triene" China juga akan berpangkat di antara bahagian atas di dunia.

Dari segi prestasi ekonomi serantau, ekonomi as dijangka membawa pertumbuhan yang mantap, dan ekonomi baru muncul seperti Asia tenggara juga akan melepaskan pertumbuhan ekonomi dan potensi perdagangan. Dengan pelarasan dasar monetari dan pelonggaran tekanan inflasi, penggunaan produk petrokimia global dijangka didorong secara positif. Dianggarkan bahawa penggunaan global resin sintetik, serat sintetik dan getah sintetik akan meningkat kepada kira-kira 0.3 bilion tan, 86 juta tan dan 10.6 juta tan masing-masing pada tahun 2025.

Dari segi corak perdagangan, aliran perdagangan global produk petrokimia akan terus menyesuaikan diri. Pengukuhan halangan tarif perdagangan di eropah dan amerika syarikat akan membawa tekanan yang lebih besar ke pasaran eksport China ke amerika syarikat, sementara ekonomi baru muncul seperti ASEAN akan menjadi titik pertumbuhan baru. Kekurangan jangka panjang eropah produk petrokimia telah mewujudkan ruang pasaran untuk amerika syarikat dan timur tengah untuk dieksport ke eropah.

Strategi mengatasi perusahaan kimia cina

Dalam menghadapi perubahan dan cabaran dalam pasaran kimia global, syarikat kimia cina harus mempercepatkan peningkatan industri dan transformasi dan peningkatan, dan meningkatkan perkadaran produk tambah nilai yang tinggi. Dengan meningkatkan modal, sumber dan pelaburan teknologi, menduduki kedudukan dominan dalam pasaran mewah global. Pada masa yang sama, secara aktif meneroka pasaran antarabangsa, mencari sumber pelanggan baru, dan meningkatkan jumlah eksport perantaraan kimia, bahan sintetik dan produk lain. Di samping itu, usaha perlu dibuat untuk menggalakkan pembangunan teknologi kimia hijau, meningkatkan kecekapan tenaga dan mengurangkan kos operasi. Dari segi strategi pengantarabangsaan, adalah perlu untuk mengukuhkan penyelidikan mengenai strategi pengurusan pengantarabangsaan dan penyelidikan mengenai rantaian perdagangan produk pukal global untuk meningkatkan pengaruh pasaran global.

Untuk meringkaskan, pasaran kimia global telah mengalami perubahan dan cabaran yang mendalam pada tahun 2024, tetapi menantikan masa depan, dengan peningkatan pasaran baru muncul dan pemulihan ekonomi global, industri kimia masih mempunyai prospek yang luas untuk pembangunan. Perusahaan kimia cina harus merebut peluang, secara aktif bertindak balas terhadap cabaran dan mempromosikan pembangunan berkualiti tinggi industri.