ADNOC International Group adalah kira-kira untuk melengkapkan pengambilalihan Covestro Holdings, bergerak ke pangkat gergasi kimia global.

Share:

ADNOC International Group, melalui anak syarikatnya ADNOC International Germany Holding AG, telah berjaya memperoleh 91.3 peratus kepentingan dalam Covestro, dengan nilai transaksi kira-kira € 12.87 bilion, yang dijangka siap pada separuh kedua tahun 2025. Pengambilalihan itu akan menjadi penggabungan terbesar di eropah tahun ini, membantu XRG menjadi lima syarikat kimia teratas di dunia.

Baru-baru ini, ADNOC International Germany Holding AG mengumumkan bahawa selepas selesai berjayaTempoh penerimaan tambahan pada 16 disember 2024, ia telah berjaya lulus tawaran awam secara sukarela. Sebagai tambahan kepada saham yang telah diadakan sebelum ini, ia telah mengumpulkan 172,591,806 saham Covestro, menyumbang 91.3 peratus daripada semua saham yang dikeluarkan oleh Covestro. ADNOC International Germany Holding AG adalah anak syarikat milik penuh XRG P.J.S.C. (dahulunya ADNOC International Limited, secara kolektif dirujuk sebagai "XRG" dengan Acquirer itu dan seluruh kumpulan ADNOC).

Pengambilalihan adalah tanda bahawa XRG melihat Covestro sebagai platform utama untuk bahan prestasi dan bahan kimia khusus, dan yakin dalam visi strategik Covestro dan visi ekonomi sepenuhnya bulat. XRG berkata bahawa pengambilalihan Covestro akan meletakkan asas yang kukuh untuk matlamat strategiknya untuk menjadi lima syarikat kimia teratas di dunia.

Dengan siapnya

Urus niaga masih perlu memenuhi syarat-syarat transaksi standard seperti kajian anti monopoli, kajian pelaburan asing dan kajian subsidi pelaburan asing EU. Adalah dijangkakan bahawa habuk akan menetap pada separuh kedua 2025 pada yang paling awal.

Mengkaji keseluruhan proses pengambilalihan, seawal akhir tempoh penerimaan awal pada 27 November, XRG telah memperoleh kira-kira 69.94 peratus daripada jumlah saham Covestro yang luar biasa, jauh melebihi ambang penerimaan minimum 50% ditambah satu bahagian yang ditetapkan dalam tawaran awam secara sukarela.

Pada 1 oktober tahun ini, Covestro (Covestro) menandatangani perjanjian pelaburan dengan entiti yang berkaitan di bawah kumpulan syarikat minyak negara Abu Dhabi (ADNOC), termasuk ADNOC International dan syarikat subsidiari ADNOC International Germany Holding. Perjanjian itu menetapkan bahawa pembebasan akan membuat tawaran awam kepada semua pemegang saham Covestro pada harga 62.00 euro sesaham.

Harga ini

Pada premium kira-kira 54 peratus berbanding harga penutup sebelum perjanjian berpotensi dilaporkan pada 19 jun 2023, dan 21 peratus berbanding harga penutup sebelum rundingan rasmi bermula pada 23 jun, 2024. Pada harga ini, nilai ekuiti Covestro setinggi kira-kira 11.7 bilion euro (kira-kira 91.3 bilion yuan).

Covestro juga mendedahkan bahawa selepas transaksi selesai, syarikat akan meningkatkan modal bahagiannya sebanyak 10% (kira-kira 18.9 juta saham) dan mengeluarkan saham baru kepada ADNOC pada harga tawaran apabila transaksi selesai. Langkah ini akan membawa Covestro tambahan 1.17 bilion euro dalam pendapatan.

Pengiraan komprehensif, nilai gabungan transaksi ini akan mencapai 12.87 bilion euro (kira-kira 100.214 bilion yuan), yang dijangka menjadi transaksi M & A terbesar di eropah tahun ini. Pengambilalihan ini bukan sahaja menyerlahkan cita-cita kumpulan antarabangsa ADNOC, tetapi juga menggalakkan peluang baru untuk Covestro.

Sebelumnya

Saudi Aramco dan jumlah tenaga bergabung tangan untuk mewujudkan kompleks petrokimia bertaraf dunia "Amiral"

Seterusnya

Pasaran THPs Global di bawah tekanan, harga boleh terus jatuh pada minggu-minggu akan datang

Siasatan cepat

Create

Inquiry Sent

We will contact you soon