2024 년 세계 화학 시장 검토 및 2025 년 전망: 변화와 도전 공존

2024 년 세계 화학 시장은 중대한 변화를 경험했습니다. 올해 중국 벌크 화학 제품의 수출량은 크게 증가한 반면 수입량은 유럽 시장의 추세와 대조적으로 감소했습니다. 유럽의 화학 제품 수입이 증가하고 그에 따라 수출이 감소했습니다. 글로벌 화학 산업 이익의 전반적인 침체에도 불구하고 고급 화학 부문은 안정적인 수익 마진을 유지하고 있습니다.

용량 조정 및 시장 변화

2024 년에는 기본 화학 원료의 새로운 생산 능력이 약 2,200 만 톤/년으로 2023 년에 비해 거의 10% 감소하면서 글로벌 화학 제품의 용량 확장 속도가 크게 느려졌습니다. 그러나 동북 아시아의 새로운 생산 능력은 세계 시장에 영향을 미쳐 해외에서 오래된 화학 공장의 신속한 제거를 촉진했습니다. 일본의 Mitsui, Taiyo 및 한국 LG와 같은 많은 유명한 회사는 에틸렌, 스티렌, PTA, 폴리 프로필렌 및 기타 제품의 화학 공장을 연속적으로 폐쇄했으며 총 생산 능력은 연간 400 만 톤 이상입니다. 또한 ExxonMobil과 Shabik은 프랑스와 네덜란드에서 에틸렌 크래커를 영구적으로 폐쇄하기로 결정했습니다.

글로벌 경제 회복 및 화학 수요

세계 경제는 2024 년에 완만 한 회복을 보였으며 주요 경제의 물가 지수는 계속 하락하고 인플레이션 압력은 완화되고 통화 정책은 금리 인하주기에 접어 들었습니다. 이러한 추세는 세계 경제가 "연착륙" 을 달성하는 데 도움이 될 것입니다. 경제 성장률은 1 년 동안 3.2% 에이를 것으로 예상되며 이는 2023 년 3.1% 보다 약간 높은 수치입니다. 이러한 맥락에서 화학 제품에 대한 세계적인 수요가 점차 회복되고 에틸렌, PX, 합성 수지, 합성 섬유 및 합성 고무의 소비가 증가했습니다. 그러나 동북 아시아의 나프타 균열 스프레드가 계속 감소하여 균열 장치가 제대로 작동하지 않아 작동 부하가 약 83% 로 떨어졌습니다.

무역 흐름 및 용량 패턴

지정 학적 갈등은 세계 화학 시장의 무역 흐름에 큰 영향을 미쳤습니다. 유럽 화학 제품의 수입량이 증가하고 수출량이 감소한 반면 중국 화학 제품의 수출입 패턴도 변화하고 있습니다. 2024 년 중국의 황산 암모늄, PTA, 폴리 에스테르, 폴리 프로필렌 및 폴리에틸렌의 총 수출량은 20.4 에서 3,510 만 톤으로 증가했습니다. 국제 에너지기구 (International Energy Agency) 에 따르면 전 세계 석유 수요는 아직 전염병 이전 수준으로 돌아 오지 않았지만 화학 물질에 대한 수요는 증가하고 있습니다. 세계 최대의 합성 수지 수요 인 중국의 소비량은 2024 년에 0.12 억 톤에이를 것입니다. 또한 중국의 정제 및 에틸렌 용량은 미국을 능가하여 세계 최대 규모가되었습니다.

이익 불균형 및 낮은 탄소 전환

세계 화학 산업의 이익은 오랫동안 침체되어 왔지만 폴리 올레핀 엘라스토머와 폴리 비닐 알코올과 같은 고급 화학 물질의 이익 마진은 여전히 높습니다. 그러나 탄소 배출 거래 가격의 변동은 화학 제품의 비용과 이익에 영향을 미치므로 글로벌 화학 산업은 저탄소 전환의 압력이 커집니다. 유럽에서는 높은 탄소 배출 가격이 기업의 생산 비용을 증가시키고 이윤을 더욱 줄였습니다.

시장 경쟁 및 무역 장벽

국제 화학 무역 시장은 경쟁이 치열하고 일부 제품에는 장기 가격 반전이 있습니다. 예를 들어, 열가소성 스티렌-부타디엔 고무는 시장 내외의 과잉 생산 및 가격 상승이라는 두 가지 도전에 직면 해 있습니다. 또한 중동 및 미국과 같은 자원이 풍부한 국가는 원자재 비용 이점과 첨단 화학 기술을 활용하여 공격적인 가격 전략을 채택하여 시장 경쟁을 강화했습니다. 중국의 화학 제품은 인도네시아와 터키 및 기타 국가와 같은 국제 시장에서 일련의 무역 장벽에 직면 해 중국의 폴리 프로필렌 및 폴리 올레핀 제품에 높은 수입 관세를 부과하고 유럽 연합은 중국의 폴리 비닐 알코올에 반덤핑 관세를 부과합니다. 이러한 조치는 중국의 화학 제품 수출에 심각한 영향을 미쳤습니다.

2025 년 시장 전망

2025 년을 기대하면서 세계 석유 화학 산업은 새로운 생산 정점을 가져올 것이며 새로운 생산 능력은 전년 대비 35% 증가한 2,986 백만 톤에이를 것으로 예상됩니다. 중국의 새로운 용량은 세계 전체의 60% 이상을 차지할 것입니다. 그러나 새로운 에너지의 증가와 글로벌 석유 수요의 장기적인 하락 추세로 인해 화학 산업은 과잉 생산 능력의 위험에 직면 해 있습니다. 2025 년까지 에틸렌, 프로필렌 및 부타디엔의 글로벌 생산 능력은 연간 0.238 억 톤, 연간 0.181 억 톤 및 1,894 백만 톤에이를 것으로 예상되며 중국의 "트리 엔" 생산 능력도 세계 1 위.

지역 경제 성과 측면에서 미국 경제는 꾸준한 성장을 이끌 것으로 예상되며 동남아시아 등 신흥 경제국들도 경제 성장과 무역 잠재력을 발표 할 것입니다. 통화 정책의 조정과 인플레이션 압력 완화로 전 세계 석유 화학 제품 소비는 긍정적으로 주도 될 것으로 예상됩니다. 합성 수지, 합성 섬유 및 합성 고무의 전 세계 소비량은 2025 년에 각각 약 0.3 억 톤, 86 백만 톤, 1,060 만 톤으로 증가 할 것으로 추정됩니다.

무역 패턴 측면에서 석유 화학 제품의 글로벌 무역 흐름은 계속 조정될 것입니다. 유럽과 미국의 무역 관세 장벽 강화는 중국의 미국 수출 시장에 더 큰 압력을 가할 것이며 ASEAN과 같은 신흥 경제국은 새로운 성장 포인트가 될 것입니다. 유럽의 장기적인 석유 화학 제품 부족으로 인해 미국과 중동이 유럽으로 수출 할 수있는 시장 공간이 생겼습니다.

중국 화학 기업의 전략 대처

세계 화학 시장의 변화와 도전에 직면하여 중국 화학 회사는 산업 업그레이드 및 변환 및 업그레이드를 가속화하고 고 부가가치 제품의 비율을 높여야합니다. 자본, 자원 및 기술 투자를 늘림으로써 글로벌 하이 엔드 시장에서 지배적 인 위치를 차지합니다. 동시에 국제 시장을 적극적으로 탐구하고 새로운 고객 자원을 찾고 화학 중간체, 합성 재료 및 기타 제품의 수출량을 늘립니다. 또한 녹색 화학 기술 개발을 촉진하고 에너지 효율을 개선하며 운영 비용을 절감하기위한 노력이 필요합니다. 국제화 전략 측면에서 국제화 관리 전략에 대한 연구와 글로벌 벌크 제품 무역 체인에 대한 연구를 강화하여 세계 시장의 영향력을 강화해야합니다.

요약하면, 세계 화학 시장은 2024 년에 중대한 변화와 도전을 경험했지만, 신흥 시장의 부상과 세계 경제의 회복으로 미래를 기대하면서 화학 산업은 여전히 개발에 대한 광범위한 전망을 가지고 있습니다. 중국 화학 기업은 기회를 포착하고 도전에 적극적으로 대응하며 산업의 고품질 발전을 촉진해야합니다.